Depuis des temps immémoriaux, un artefact aux pouvoirs inconnus est tapi au cœur du « vallon de la mort » : le disque blanc. Souvent Anskad, con­cepteur de chevaux de ciel, et Sim, son frère cadet qui l’assiste, lui ont discrètement rendu visite. Est-ce parce que sa proximité augmente leur créativité, personne ne le sait, mais force est d’admettre que l’extrême précision des jets de gaz de couleur d’Anskad et la magnificence de ses spectacles assurent la pérennité du village tout entier.
Mais cette année, contrairement à l’habitude, Sim est parti seul vers la ville pour négocier les futures représentations. Et quand Anskad, en proie à une vive inquiétude, demande qu’on l’accompagne de toute urgence au « vallon de la mort », c’est pour y découvrir son frère en très mauvais état… puis Anskad lui-même disparaît mystérieusement !
Sans maître artisan et face aux délires de Sim, l’avenir du village repose sur les épaules d’Ella, la petite-fille et l’apprentie d’Anskad. Or, bien qu’elle veuille à tout prix se montrer digne de l’héritage de son grand-père et perpétuer la tradition, elle doit d’abord comprendre ce qui a poussé son grand-oncle à partir seul vers la ville…