Partie du 92e relais, l'équipe de JOSIAS découvre une planète hors des concepts humains. Une barrière infranchissable, la chaîne montagneuse d'Altala, sépare deux mondes à l'évolution totalement différente.

     JOSIAS et ses compagnons passent de la préhistoire à la barbarie des Rhô et à la « super-civilisation » des Canaéens. Ils arrachent MYRIAM des griffes de Zhan après avoir tué leur Dieu « FERAH ».

     En tombant amoureux de MYRIAM promise à ASSIR, fils adoptif d'AMRAM, « vénérable » des Canaéens, JOSIAS pose un problème insoluble à l'ordinateur-géant, juge suprême de ce peuple.

     Dans le monde des Canaéens, tout sentiment est nuisible à l'intérêt de la collectivité. XAVAN 115, le monstre de métal, rend sa sentence. Quel sort sera réservé à ASSIR, JOSIAS et MYRIAM ?