Pour étudier le comportement des Terriens, des Extra-terrestres qui veulent s'emparer de la Terre expédient un contingent de 300 volontaires en éclaireurs.

   La plupart n'arrivent pas à s'adapter et à se fondre dans la population. Parmi ceux qui y parviennent, se trouve Tarsa. Il fait la connaissance d'une Terrienne et en tombe amoureux.

   Cependant s'il est humain, son métabolisme est foncièrement différent de celui des gens qui l'entourent et lorsqu'on découvre que son sang est brun et plus épais que la normale, on le considère comme un mutant et la chasse à l'homme s'organise.

   Une chasse à l'homme qui débouche sur une effroyable catastrophe... Un cataclysme à l'échelle du cosmos.