Pourquoi le F.B.I. a-t-il fait appel à l'agent spécial Mulder et à sa partenaire Scully pour une banale affaire d'enlèvement au fin fond du Michigan ? La police locale pourrait très bien s'occuper de la disparition de deux jeunes femmes, Marie Lafante et Alice Brandt.

     Il n'y a pas de témoin, pas d'empreintes. Les seuls indices : de simples photos d'identités. Agrandies, celles-ci dévoilent des visages de démons et une ombre, celle d'un homme, projeté sur la victime qui hurle... L'ombre du ravisseur !