Décidément, tout le monde veut sa mort...

Dimma, le Sorcier de la Brume, réduit à l'état d'entité vaporeuse, en a besoin pour redevenir un homme de chair et de sang.

Thayla, la superbe reine des Pilis, préférerait accueillir le puissant guerrier dans sa couche, mais la raison d'État exige elle aussi l'élimination du Cimmérien.

Quant à Kleg, l'âme damnée du sorcier, il est prêt à tout pour plaire à son maître.

Le seul ennui est que Conan n'est pas du tout, du tout, disposé à se laisser faire...