1 - Jean-Pierre FONTANA, Éditorial, pages 2 à 2, éditorial 2 - Luigi DE PASCALIS, Le Gardien du phare (Il guardiano del faro, 1965), pages 4 à 10, nouvelle, trad. Rémi MAURE 3 - Jan PETERSEN, Le Bout de la route, pages 11 à 13, nouvelle 4 - Max-André RAYJEAN, Le Mur de lumière, pages 14 à 17, nouvelle 5 - Pierre VERSINS, De l'épinard, pages 18 à 23, nouvelle 6 - Piero PROSPERI, Journée de brouillard (Giornata di nebbia), pages 24 à 29, nouvelle, trad. Guy SCOVEL 7 - ARCADIUS, Lettre à qui comprendra, pages 30 à 32, nouvelle 8 - Yves DERMÈZE, Tranche de vie, pages 33 à 35, nouvelle 9 - Maurice LIMAT, Le Fanal de l'au-delà, pages 36 à 49, nouvelle 10 - Joël LE VERNE, Mais le réel, mais le temps, pages 50 à 50, nouvelle 11 - Thérèse ABDELAZIZ, Rébecca... ou l'essentiel du langage, pages 52 à 55, nouvelle 12 - René PRÉDAL, L'Idée, pages 56 à 59, nouvelle 13 - Serge MATHEZ, L'Erreur, pages 59 à 62, nouvelle 14 - (non mentionné), Éléments pour une filmographie de Sherlock Holmes, pages 66 à 74, filmographie 15 - Bruno EDERA, Le Film d'animation (suite), pages 75 à 79, article 16 - Jean-Pierre BOUYXOU & Jean-Claude MICHEL, Filmographie des loups-garous - 2, pages 81 à 96, filmographie 17 - COLLECTIF, Revue des revues, pages 97 à 100, critique(s) 18 - Jean-Pierre FONTANA, Livres à brûler, pages 101 à 102, critique(s) 19 - COLLECTIF, Quelques notes d'ici ou d'ailleurs, pages 105 à 113, notes 20 - Pierre DESCAMPS, De la lycanthropie à la lypémanie. De l'envoûtement à l'obsession., pages 114 à 122, article 21 - Pierre DESCAMPS, Les Fourmis, pages 123 à 125, nouvelle