1 - Karl JOHNS, Éditorial, pages 2 à 2, éditorial 2 - (non mentionné), À propos du dernier bastion de la Terre : défense de l'auteur, pages 3 à 3, introduction 3 - Alfred Elton VAN VOGT, Le Dernier bastion de la terre - 1 (Masters of Time / Recruiting Station / Earth's Last Fortress, 1942), pages 4 à 19, nouvelle, trad. Ludmilla BONISSOVA 4 - Fermin GONZALEZ, Erocon III, pages 20 à 21, notes 5 - Richard D. NOLANE, Le Wien-Con 1976, pages 21 à 21, notes 6 - Richard D. NOLANE, Infos de Spirale, pages 22 à 22, notes 7 - Richard D. NOLANE, Ian Watson en grève à la SFANCON..., pages 23 à 23, entretien avec Ian WATSON 8 - Claude ECKEN, Les Petits Mickeys du futur, pages 24 à 25, notes 9 - Richard D. NOLANE, Le Coin des fanzines, pages 26 à 26, notes 10 - Don A. SEABURY, Les Arènes de San Francisco, pages 27 à 33, nouvelle 11 - Dominique DOUAY, Plus que cinq minutes avant l'apocalypse, on a juste le temps de rêver..., pages 34 à 35, notes 12 - Patrick BARDIZ BANIAN & Sylvie JOUVERT, L'Écran décortiqué, pages 35 à 36, notes 13 - Jean-Paul CRONIMUS, Trieste 76 : cuvée moyenne, pages 36 à 38, notes 14 - Sylvie JOUVERT, Films à voir et à revoir, pages 38 à 39, notes 15 - Richard D. NOLANE, "Fantastique et Science-Fiction" ou l'Etrange sur les Planches Avignonaises, pages 39 à 39, notes 16 - Jean-Pierre PLANQUE, L'Heure du dernier jugement, pages 40 à 41, nouvelle 17 - Fermin GONZALEZ, Au fil des titres, pages 40 à 43, notes 18 - Alexis HAMON, Patrick ou la fin du monde, pages 41 à 41, nouvelle 19 - Karl JOHNS, Le Point de vue du martien, pages 42 à 43, notes 20 - Richard D. NOLANE, Bons baisers d'ailleurs, pages 44 à 44, notes 21 - Richard D. NOLANE, Propos tombés dans l'oreille d'un radio-téléscope indiscret, pages 45 à 46, notes 22 - Pierre K. REY, Options, pages 47 à 49, notes 23 - Claude ECKEN, À l'ombre du grand Marabout, pages 49 à 50, notes 24 - Gilles BERGAL & Daniel PHI, Quelques parutions..., pages 50 à 51, notes 25 - Richard D. NOLANE & Didier REBOUSSIN, Des Masques Fantastiques, pages 52 à 52, notes