1 - Philippe MARLIN, Éditorial, pages 1 à 1, éditorial 2 - Willy FAVRE, Bonjour !!!, pages 2 à 2, biographie 3 - Les Études du Dr. Armitage, pages 3 à 14, fanzine, illustré par Jacky FERJAULT 4 - Serge F. LE GUYADER, La Golden Dawn, ses rites et son histoire, pages 4 à 8, article 5 - Duncan D'IRAH, L'Après-vie, pages 9 à 14, article, illustré par Virgil FINLAY 6 - Flesh HELLBOUND, La Musique d'Erich Zann, pages 15 à 17, chronique, illustré par Fred PERNET 7 - COLLECTIF, Le Dragon à plumes, pages 18 à 18, courrier 8 - La Bibliothèque d'Abdul Al Ahzred, pages 19 à 40, fanzine, illustré par Jacky FERJAULT 9 - Willy FAVRE, Rencontres nocturnes dans les rues de Gotham City, pages 20 à 22, article 10 - COLLECTIF, Notules hétéroclites, pages 23 à 34, critique(s), illustré par Virgil FINLAY 11 - COLLECTIF, En vrac..., pages 34 à 37, notes 12 - (non mentionné), Jean-Émile Garrido, la semence des Ténèbres, pages 37 à 40, entretien avec Jean-Émile GARRIDO 13 - Bulletin de l'Université de Miskatonic (nouvelle série) n° 1, pages 41 à 62, fanzine, illustré par Jacky FERJAULT 14 - COLLECTIF, Notules Pnakotiques, pages 42 à 47, notes 15 - Howard Phillips LOVECRAFT, La Brève autobiographie d'un écrivaillon sans intérêt (The Brief Autobiography of an Inconsequential Scribbler, 1919), pages 48 à 50, article, trad. Sylvain FERRIEU 16 - Howard Phillips LOVECRAFT, Un peu de critique (The Vivisector (extract), 1921), pages 50 à 53, critique(s), trad. Alain HUET, illustré par Dexter WARD 17 - Jacky FERJAULT, Mots croisés lovecraftiens, pages 51 à 51, jeu 18 - Serge F. LE GUYADER, À propos du symbolisme chez Lovecraft, pages 53 à 55, article, illustré par Philippe DRUILLET 19 - Jacky FERJAULT, Impressions d'un néophyte à la lecture de HP Lovecraft, pages 55 à 59, article, illustré par Jacky FERJAULT & Gary McCLUSKEY 20 - Olivier MENDEZ, Howard Philips Lovecraft : Redde Caesari quae sunt Caesaris..., pages 60 à 62, article 21 - La Lettre de R'lyeh, pages 63 à 87, fanzine 22 - Gilles DUMAY, Bruno Dehaye, pages 64 à 66, entretien avec Bruno DEHAYE 23 - Philippe MARLIN, Duncan d'Irah ou la Rage d'Ecrire..., pages 68 à 72, entretien avec Duncan D'IRAH 24 - Philippe MARLIN, Bibliographie de Duncan d'Irah, pages 69 à 69, bibliographie 25 - Duncan D'IRAH, Ne plus vivre désormais..., pages 69 à 69, poésie 26 - COLLECTIF, Les Parchemins de Yuggoth !, pages 73 à 87, critique(s) 27 - Les Manuscrits d'Edward Derby, pages 88 à 114, fanzine, illustré par Jacky FERJAULT 28 - Fabienne LELOUP, À mort, faux phallus, pages 90 à 91, nouvelle 29 - Gilles DUMAY, Dans les bras de l'arnava, pages 92 à 105, nouvelle, illustré par Fred PERNET 30 - Sylvain FERRIEU, Tourné vers l'occident, pages 105 à 107, nouvelle, illustré par Fred PERNET 31 - Philippe WARD, Nancy Kilpatrick, la fiancée du Vampire, pages 108 à 108, article, illustré par Fred PERNET 32 - Nancy KILPATRICK, Le Pouvoir de un... (The Power of One, 1993), pages 109 à 114, nouvelle, trad. Franck COFFIN, illustré par Willy FAVRE & Virgil FINLAY 33 - COLLECTIF, Dernière minute, pages 115 à 116, notes