Heureux celui qui ne connaît pas les Kreels ! Hideux, méchants et monstueusement stupides, ces extraterrestres sont la honte de la Galaxie ! Alors, quand ils découvrent des armes terrifiantes sur une planète encore inexplorée, leur éternelle Némésis — l'Empire Klingon — a bien du souci à se faire. Désireux d'éviter un carnage, les chefs de la Fédération chargent Jean-Luc Picard de jouer les médiateurs. Une fois l'Entreprise transformé en vaisseau diplomatique c'est son capitaine, comme de juste, qui devient la cible préférée des deux camps.