Sur Athas, Tithien 1^er envoie des pillards attaquer un village allié. Puis, discrètement, il quitte son palais. Outré par cette trahison, le noble Agis d'Asticles se lance à sa poursuite. Ayant appris que Tithien a embarqué pour l'île de Lybdos, il affrète à son tour un navire et rejoint le roi félon. Ce dernier lui explique alors qu'il est à la recherche de la Lentille Noire, dont les pouvoirs magiques lui permettront de tuer le dragon qui décime Athas. Mais Agis découvre que Tithien, toujours aussi fourbe, désire s'approprier cet objet pour servir ses intérêts personnels...