Conan le Cimmérien n'est pas homme à se sentir à l'aise quand un démon lui cherche querelle. Mais pas question pour autant de refuser l'affrontement.

Hélas, les choses se compliquent quand il s'agit, en même temps, de protéger un vieillard et une adolescente, d'échapper à un sénateur métamorphe, de combattre un sorcier mégalomane et de fuir les assiduités d'une houri résolue à voler le cœur du barbare pour « équiper » l'amant qu'elle entend se fabriquer parce que les hommes l'ont déçue... Heureusement, le bras du Cimmérien ne tremble pas et son cœur est bien décidé à rester niché au creux de sa poitrine.