Lorsque Prue Halliwell organise une virée en Angleterre, afin d'y trouver des livres anciens pour un collectionneur, Phoebe et Piper sont bien sûr de la partie. Au village de Hay-on-Wye, au cœur du pays du roi Arthur, pendant que Piper apprend à fabriquer des charmes d'amour, Phoebe fait la connaissance du ténébreux Niall Oldman.

  Pourtant, peu après leur rencontre, la soudaine vision qu'elle a de lui, tenant un nourrisson dans les bras, la bouleverse. Veut-il faire du mal au bébé ou, au contraire, le protéger ?

  Seul un voyage dans le temps permettra aux Charmed d'en savoir plus sur l'étrange Niall Oldman.