Voyage au pays de Merlin l'enchanteur ! Pas de doute, le village anglais où séjournent les soeurs Halliwell respire la magie. Tandis que Prue recherche des livres anciens et que Piper apprend à fabriquer des charmes d'amour, Phoebe fait une rencontre décisive : celle du séduisant et ténébreux Niall Oldman. Mais Piper surprend le jeune homme en compagnie d'étranges personnages. Il semble cacher plus d'un secret...