« Arthur, revenu sur les lieux de sa guérison miraculeuse, a été réveillé au milieu de la nuit par la vision d'un temple où la Coupe du Christ brillait d'un éclat comparable à celui du soleil. Le Pendragon est convaincu que cette vision était un signe du Roi des Cieux lui demandant d'édifier une demeure pour le Graal.[...] La construction du Temple du Graal marquera le début d'une saison de paix et d'abondance qui durera mille générations. »

     Mais c'était compter sans les sinistres manigances de Morgan : au moment le plus imprévisible, le Graal disparaît et tout laisse penser que le voleur n'est autre que Llenileawg, le champion du roi, qui, de plus, a enlevé la reine Gwenhwyvar. Pour les retrouver, Arthur et ses fidèles Cymbrogi se lancent sur la piste des fugitifs à travers brouillards maléfiques et forêts ensorcelées.