Un étudiant pervers enferme ses camarades pour étudier chez eux le mécanisme de la terreur ; une femme déprimée découvre les monstrueux pouvoirs de sa volonté qui peut métamorphoser le corps des hommes qu'elle rencontre ; des amis sont impliqués dans un atroce assassinat... En cinq récits cauchemardesques, Clive Barker, l'un des grands maîtres de la littérature fantastique américaine, mêle, avec une voluptueuse cruauté, le suspense, l'épouvante et l'humour.