Au moment où débute cette deuxième partie de La Compagnie des Glaces, Lien Rag a disparu depuis dix ans, en principe exécuté par la secte des Éboueurs de la Vie éternelle. Mais est-il réellement mort ? C'est ce que vont essayer d'établir son fils Jdrien, le Messie des Roux devenu homme, et Yeuse la compagne des jours anciens. Le journaliste d'investigation Zeloy pense que la clé du mystère se trouve dans le gouffre aux Garous, et on reparle de Kurts le pirate des glaces. Les dirigeables de la Fraternité des Rénovateurs du Soleil constituent une véritable flotte de guerre qui n'hésite pas à attaquer les Compagnies ferroviaires, mais ils ne sont pas les seuls à encombrer le ciel crépusculaire car certaines baleines ne se contentent plus de ramper sur la banquise.