Errant dans le Vendhya, terre de légendes et de mystères, Conan le Cimmérien cherche désespérément un antidote au poison inconnu qui menace sa vie.

Déjà impliqué dans les intrigues du conseiller Karim Singh, victime des assiduités de la belle Vyndra et menacé d'un destin atroce par le sorcier Naipal, le jeune barbare devra affronter le plus redoutable des ennemis : les Sivanis, démons veillant jalousement sur le cimetière des rois du Vendhya.

Pendant ce temps, le poison est dans son corps. Lentement, il s'infiltre. Et la mort est au bout du chemin.