Une fusillade sanglante laisse Sunnydale en état de choc. L'incrédulité fait place à la colère, et les habitants de la petite ville se montrent de plus en plus violents. Les rêves prémonitoires que fait Buffy la portent tout naturellement à soupçonner les forces du Mal. La bande de la Tueuse entreprend alors des recherches. Jusqu'à ce qu'Oz disparaisse et que Willow s'en prenne à Buffy. Celle-ci poursuivra son enquête et trouvera sur sa route une puissante vampire qui a sauvagement exterminé toutes les Tueuses qu'elle a rencontrées...