La jeune et séduisante prof d'histoire Crystal Gordon prend Buffy en grippe dès la rentrée. Ses chouchous lui sont, en revanche, infiniment attachés. Quand Buffy découvre une brûlure sur le cou de deux d'entre eux, Giles reconnaît la marque d'une puissante sorcière primitive. Il s'avère alors que Crystal a réuni un groupe d'élèves pour un rituel qui lui permettra de prendre le contrôle de toute la magie et d'asservir l'humanité. Pour sauver le monde, Buffy doit faire retrouver la raison à Willow, ensorcelée par Crystal.