Après sa facile victoire sur les Heredoniens, le Seigneur-Loup arrache leurs attributs à ses nouveaux sujets. Servi. par la magie — et par une totale absence de scrupules — , il poursuit son rêve de toute-puissance et d'immortalité. 

Fuyant vers Longmot, où son père s'est retranché, le prince Gaborn espère sauver Iomé et le roi Sylvarresta... qui ne sont plus que l'ombre d'eux-même, puisque la première est privée de sa beauté et le second de son intelligence.

En chemin, Gaborn affronte un sorcier maraudeur et triomphe grâce à ses nouveaux pouvoirs de Défenseur de la Terre. Mais, dans la bataille, les Sept Pierres dressées qui protégeaient le monde ont été détruites, laissant les Seigneurs des Runes seuls face à leur destinée.

La haine déferle et emporte tout sur son passage. Dans un univers où la magie est le pain quotidien des hommes en temps de paix, comment s'étonner qu'elle devienne un poison mortel quand la guerre éclate ?