1 - André-François RUAUD, Éditorial, pages 4 à 4, éditorial 2 - Jean-Pierre LION, "Sterga la Noire" de Louis Thirion, pages 5 à 9, critique(s) 3 - Hervé GRAIZON, Rencontre avec Jean-Marc Ligny, pages 10 à 23, entretien avec Jean-Marc LIGNY 4 - André-François RUAUD, Notes éparses pour une étude de l'oeuvre de Gilles Thomas, pages 24 à 26, article 5 - Gwyneth JONES, Garry Kilworth : la mystique du paysage, pages 27 à 42, entretien avec Garry KILWORTH, trad. Hervé HAUCK 6 - COLLECTIF, Garry Kilworth : quelques lectures, pages 42 à 45, critique(s) 7 - André-François RUAUD, Pressage de revues : le dernier cru, pages 46 à 47, critique(s) 8 - Pascal J. THOMAS, Les Carnets de Papy Péji - 1ère livraison, pages 48 à 50, article 9 - Joël CHAMPETIER, Ce que Hercule est allé faire chez Augias, et pourquoi il n'y est pas resté, pages 51 à 69, nouvelle, illustré par Franck ARDOUIN 10 - COLLECTIF, Quoi de neuf, facteur ?, pages 70 à 71, courrier 11 - COLLECTIF, Pour s'envoyer en l'air... le regard, pages 72 à 82, critique(s) 12 - André-François RUAUD, Infos, pages 83 à 86, notes