Après cinq ans d'attente dans la grisaille des Terres d'ombre, Rugar, le maître des Fey, n'a toujours qu'une idée en tête : s'emparer de l'Île bleue et trouver une parade à l'eau bénite, mortelle pour son peuple. Il a décidé cette fois d'enlever sa petite-fille Adrianna, une métamorphe très puissante qui serait une alliée de choix.

     Tandis que la tension s'accroît entre les deux peuples, le roi Nicolas tente de son côté d'éliminer le Rocaan, l'assassin de son épouse. Mais le chef des religieux est le seul à connaître le secret de l'eau bénite...

     Le sort de l'Île bleue est plus que jamais incertain. Quelle magie pourra sauver le royaume ?