1 - (non mentionné), Édito, pages 3 à 3, éditorial 2 - Yann ISAMBERT & Nicolas LEBEDEL, En rouge et noir, pages 4 à 13, entretien avec Guillaume SOREL 3 - Patrick CHOISNARD, Les Grands Anciens : Charles Nodier, pages 14 à 14, biographie 4 - Solena LE MOIGNE & Nicolas LEBEDEL, Interview de Terry Pratchett, pages 16 à 23, entretien avec Terry PRATCHETT 5 - Solena LE MOIGNE, Interview de Patrick Couton, pages 24 à 28, entretien avec Patrick COUTON 6 - Patrick CHOISNARD & Alain NÉVANT, Le Guide du Disque-Monde, pages 29 à 48, notes, illustré par Wilfried ISTI 7 - Patrick CHOISNARD, Le Retour de Jules, pages 49 à 53, nouvelle, illustré par Yann ISAMBERT 8 - ANONYME, Bibliographie, pages 54 à 54, bibliographie 9 - Manu LARCENET, Ma quête, pages 55 à 57, bande dessinée 10 - Béatrice ZESTE, Une fantaisie héroïque, pages 58 à 59, bande dessinée 11 - ANONYME, Hors-jeux, pages 60 à 62, notes 12 - Yann ISAMBERT, On m'a demandé de faire trois pages d'héroic-fantasy, pages 63 à 65, bande dessinée 13 - Wilfried ISTI, Heroin Fantasy, pages 66 à 66, bande dessinée