Pur échapper aux massacres des troupes Zûn, les Voyageurs s'engagent sur la seule route possible, celle qui mène vers des régions désertiques. Mais très vite le piège se referme sur eux. Pour attirer Lomfor dans ses griffes, le maléfique sorcier Erzech'Ûl fait enlever Tessa par un être « démultiplié »... Créatures gluantes et monstres aquatiques feront de ce voyage l'un des pires souvenirs de Tessa.

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     Le Lac des Sans-Âme

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     Les Marais du Sorcier