1 - Robert A. HEINLEIN, Transfuge d'outre-ciel (I) (Star Lummox, 1954), pages 3 à 71, roman, trad. Régine VIVIER 2 - Julia VERLANGER, La Fille de l'eau, pages 72 à 74, nouvelle 3 - SAKI, La Musique sur la colline (The Music on the Hill, 1911), pages 75 à 80, nouvelle, trad. Roger DURAND 4 - Howard RIGSBY, Revoir son ombre (One Fine Day, 1954), pages 81 à 83, nouvelle, trad. Roger DURAND 5 - Jean DUZAL, L'Homme qui écoutait les murs, pages 84 à 88, nouvelle 6 - R. V. CASSIL, La Salle d'attente (The Waiting Room, 1951), pages 89 à 97, nouvelle, trad. Roger DURAND 7 - Catherine GRÉGOIRE, La Vengeance, pages 98 à 99, nouvelle 8 - Charles Louis FONTENAY, La Soie et la chanson (The Silk and the Song, 1956), pages 100 à 125, nouvelle, trad. Roger DURAND 9 - Jacques VAN HERP, La S.F. dans l'oeuvre de Maurice Leblanc, pages 126 à 129, article 10 - Jean-Jacques BRIDENNE, Le Merveilleux scientifique chez Edmond About, pages 131 à 133, article 11 - Jacques BERGIER & Jacques BERGIER & Alain DORÉMIEUX & Igor B. MASLOWSKI, Ici, on désintègre !, pages 134 à 139, critique(s) 12 - Jean-Jacques BRIDENNE & Ralph MESSAC, A propos de l'affaire Renard-Matheson Enquête en forme de débat (suite), pages 141 à 141, notes 13 - (non mentionné), Service bibliographique étranger, pages 142 à 144, article