1 - Poul ANDERSON, Le Grand Roi (Brave to Be a King, 1959), pages 3 à 41, nouvelle, trad. Michel DEUTSCH 2 - Charles HENNEBERG, Démons et chimères, pages 42 à 58, nouvelle 3 - Theodore STURGEON, L'Homme qui a perdu la mer (The Man Who Lost the Sea, 1959), pages 59 à 68, nouvelle, trad. P. J. IZABELLE 4 - Francis CARSAC, Premier Empire, pages 69 à 77, nouvelle 5 - Robert GRAVES, Le Cri (The Shout, 1929), pages 78 à 95, nouvelle, trad. Roger DURAND 6 - François JOLIMOY, Un bon diable, pages 96 à 97, nouvelle 7 - Isaac ASIMOV, Le Carnet Noir (Obituary, 1959), pages 98 à 114, nouvelle, trad. Régine VIVIER 8 - Jacques STERNBERG, Celui qui savait, pages 115 à 120, nouvelle 9 - (non mentionné), Notre Référendum 1960, pages 121 à 121, chronique 10 - Demètre IOAKIMIDIS & Pierre STRINATI, « Tekeli-Li ». La postérité littéraire d'Arthur Gordon Pym, pages 123 à 129, article 11 - Eugène AISBERG, La Chaleur convertie en électricité, pages 131 à 133, article 12 - Philippe CURVAL, La Rétrospective Max Ernst, pages 134 à 135, article 13 - Alain DORÉMIEUX & Gérard KLEIN, Ici, on désintègre !, pages 136 à 138, critique(s) 14 - F. HODA, Vampires en tous genres, pages 139 à 141, article 15 - Gérard KLEIN, "L'ogive du monde" : Mauvais livre ou méchante copie ?, pages 142 à 143, article 16 - Jacques BERGIER & Alain DORÉMIEUX, Aux frontières du possible, pages 143 à 144, article