Max a été transformé en cafard ! Eric et Julie l'emmènent en catastrophe dans le monde de Droon, seul endroit où ils pourront trouver un remède. D'après la princesse Kya, les sages de la ville des nuages sauront l'aider. Mais les trois amis doivent faire vite : s'ils ne quittent pas la ville en fin de journée, ils y resteront prisonniers...