Un grand conseil se prépare à Caer Dallben. Réunis par le seigneur Gwydion, les meilleurs chevaliers du royaume de Prydain décident de partir en quête du Chaudron Noir. Cet objet maléfique a été dérobé par les sorcières du marais : il faut le retrouver et le détruire avant que le diabolique roi Arawn s'en empare !

     De son côté, affrontant batailles et trahisons, le jeune Taran se lance sur les traces du Chaudron Noir, avec pour seuls alliés une princesse de caractère, une créature hirsute et vorace et un joueur de luth...