1 - Roger OTAHI, Le Fantastique est mort, vive le fantastique !, pages 5 à 5, éditorial 2 - Louis GUILLON & Jean MARTIN-BONTOUX & Roger OTAHI, Le Tantrisme, entretien avec Jean-Louis Bernard, pages 6 à 14, entretien avec Jean-Louis BERNARD 3 - Roger OTAHI, Tantrisme et Transfini, pages 15 à 16, article 4 - Louis GUILLON, La Voie royale, pages 17 à 17, article 5 - Serge HUTIN, Actualité du tantrisme, pages 18 à 19, article 6 - Louis GUILLON & Maïté MUTZ, Régine Deforges : "La femme objet, je trouve ça bien", pages 20 à 22, entretien avec Régine DEFORGES 7 - Jean-Claude DE REPPER & Louis GUILLON & Jean MARTIN-BONTOUX, Entretien avec Serge Hutin, pages 23 à 26, entretien avec Serge HUTIN 8 - COLLECTIF, Joël Roche, pages 27 à 31, article, illustré par Joël ROCHE 9 - Jean-Claude DE REPPER, L'Araignée d'eau - entretien avec Marcel Béalu, pages 32 à 34, entretien avec Marcel BÉALU 10 - Ronny L. IDELS, Satyricon, pages 35 à 37, critique(s) 11 - René PRÉDAL, More, pages 38 à 39, critique(s) 12 - Christian DUVEAU, À propos des gladiateurs, pages 40 à 41, critique(s) 13 - René PRÉDAL, Le Retour de Frankenstein, pages 42 à 44, critique(s) 14 - Alain PAUCARD, Les Confessions d'un mangeur d'opium, pages 45 à 46, critique(s) 15 - Ronny L. IDELS, Les 6 épouses de Ch'ing, pages 47 à 47, critique(s) 16 - Jean ROZENFREUD, Them, pages 47 à 47, critique(s) 17 - René PRÉDAL, Boris Karloff, pages 48 à 48, critique(s) 18 - Maurice HOCQUETTE, Mandragora : vie et légendes de la mandragore, pages 49 à 57, article, illustré par Michel DESIMON & Jean MARTIN-BONTOUX 19 - Roger OTAHI, À propos de Lovecraft : Le fantastique est un réelisme, pages 59 à 59, article 20 - Tony FAIVRE, Un nouveau théâtre, pages 60 à 60, notes 21 - COLLECTIF, Critiques littéraires, pages 61 à 69, critique(s) 22 - Jacques FINNÉ, Interview : Albert van Hageland, pages 72 à 73, entretien avec Albert VAN HAGELAND 23 - Jacques FINNÉ, Jean Ray ou la cuisine des Anges, pages 74 à 76, article 24 - Claude SEIGNOLLE, La Petite sirène de Copenhague, pages 77 à 77, article 25 - John FLANDERS, Deux heures et puis l'absence (De Twee uren van Cor Sellers / Twee ontbrekende uren, 1939), pages 79 à 81, nouvelle, trad. Jacques FINNÉ 26 - Jacques LAROQUE, La Vénus de Zidra, pages 83 à 85, nouvelle 27 - ELISA, Où sont nos amoureuses ? Elles sont au tombeau, mais il suffit d'un rien pour les ressusciter, pages 86 à 87, nouvelle 28 - Mario MERCIER, Lutare, pages 89 à 92, nouvelle 29 - COLLECTIF, On écrit à "Horizons", pages 93 à 94, courrier