1 - James S. DORR, Le Spectre des neiges (The Snow Wraith, 1994), pages 5 à 15, nouvelle, trad. Thomas BAUDURET 2 - Ken RAND, La Reine des dragons (Queen o' the dragons, 1999), pages 16 à 27, nouvelle, trad. Sébastien RENNOU 3 - Sherwood SMITH, Fragments du journal d'un acolyte (Excerpts from the diary of an henchminion, 1999), pages 28 à 32, nouvelle, trad. Sébastien RENNOU 4 - Claire PANIER-ALIX, Tolkien, une vie pour une oeuvre, pages 34 à 40, article 5 - Julien RAPHAEL, Fragments de la Terre du Milieu, pages 41 à 54, article 6 - Claire PANIER-ALIX, Les Mondes Perdus, pages 55 à 60, article 7 - Claire PANIER-ALIX, Des arts et des peuples, pages 61 à 71, article 8 - Raphaël GRANIER, Tolkien dans les salles obscures, pages 72 à 74, article 9 - Julien RAPHAEL, Tolkien sur internet, pages 75 à 75, article 10 - Fabrice MARCHAND, Tout Tolkien dans un jeu de cartes, pages 76 à 76, article 11 - CAPRICORNE, Le Jeu de rôle des Terres du Milieu, pages 77 à 77, article 12 - André-François RUAUD, Les Petits maîtres de la fantasy : Tove Jansson, pages 79 à 84, article 13 - Chrystelle CAMUS, Sandrine Gestin. L'art de la fantasy, pages 85 à 86, article 14 - Laurent GENEFORT, Un accouchement difficile, pages 88 à 92, nouvelle 15 - Stéphane VINCENT, Atanaël, pages 93 à 117, nouvelle 16 - Fabrice COLIN, Comme des fantômes, pages 118 à 133, nouvelle 17 - Léa SILHOL, Un miroir de galets, pages 134 à 140, nouvelle 18 - COLLECTIF, Livres, pages 142 à 149, critique(s) 19 - COLLECTIF, Bandes dessinées, pages 150 à 152, critique(s) 20 - COLLECTIF, Jeu de Rôle, pages 153 à 154, critique(s) 21 - Nicolas CLUZEAU, Jeux Videos, pages 155 à 156, critique(s) 22 - David BEAUVINEAU, Livres en V.O., pages 157 à 159, critique(s)