Ce fascicule comporte un CD audio sur lequel se trouvent les deux dernières nouvelles du sommaire, lues par son auteur pour la première, avec un habillage sonore de Yama Otoko, et par Francis Valéry pour la seconde, avec un habillage sonore de MountainMan (la pagination est fictive).
L'illustration de couverture est une photo d'un masque Kpélié de la société Poro, ethnie Senoufo (Côte d'Ivoire, fin de la période coloniale, vers 1958/59), de la collection de Francis Valéry.
1 - Francis VALÉRY, Éditorial, pages 4 à 4, éditorial 2 - Denis SOUBIEUX, Trois plumes et quelques baudruches, pages 5 à 14, nouvelle 3 - Claude ECKEN, La Science-fiction selon Maurice Renault, pages 15 à 27, article 4 - Laurent GREUSARD, Terminus de Tom Sweterlitsch, pages 28 à 34, critique(s) 5 - Jean-Pierre ANDREVON, Port-folio, pages 35 à 37, portfolio 6 - Claude ECKEN, Une éternité de plomb, pages 41 à 50, nouvelle 7 - Michel JEURY, Le Vieux marin, pages 51 à 60, nouvelle