Un écrivain débarqué sur la planète Démos, dont les habitants, des humanoïdes ailés, ont été presque complètement exterminés par les Forces Terrestres, s'éprend d'une des dernières survivantes ; c'est là une faute capitale en regard des lois, il est traqué avec elle « dans l'ombre des bois » et, pour ne pas tomber aux mains de la police, les deux amants, qui ont pu se réfugier dans une ancienne forteresse-laboratoire démosienne, transfèrent leur esprit dans le corps de deux oiseaux. Plus qu'un roman de SF (à cause du manichéisme absolu et d'un optimisme béat : la fin), ce récit peut être considéré comme un bien joli conte de fée moderne, au charme duquel on peut se laisser prendre à condition d'abandonner tout sens critique. En tout cas, cette histoire, venant après le cynique Semence du démon,n'éclairera pas la personnalité fuyante de Koontz !