Une petite ville de Californie, Moonlight Cove. Des morts étranges que la police s'empresse de dissimuler. Une entreprise de microtechnologie, près de la ville, au coeur de tous les soupçons. Des regards de plus en plus hallucinés, des gens comme possédés...

     Pour Chrissie Foster, terrifiée par la métamorphose de ses parents, Pour Tessa Lockland, venue enquêter sur le suicide de sa soeur, Pour Sam Booker, envoyé secret du FBI, tout va basculer en quelques heures dans l'horreur et la démence. Et pourtant, rien n'est plus cohérent, plus froidement calculé que l'opération Faucon-Lune.