1 - Jack VANCE, Le Palais de l'amour (1) (The Palace of Love, 1967), pages 4 à 48, nouvelle, trad. Frank STRASCHITZ 2 - Thomas Michael DISCH, L'Écho de la colère (The Echo of Wrath, 1966), pages 49 à 58, nouvelle, trad. Arlette ROSENBLUM 3 - Philip K. DICK, Quel agresseur ? (Holy Quarrel, 1966), pages 59 à 85, nouvelle, trad. Michel DEUTSCH, illustré par Dan ADKINS 4 - Wilson TUCKER, Un jour à vivre (The Recon Man, 1965), pages 86 à 107, nouvelle, trad. Paul ALPÉRINE, illustré par Norman NODEL 5 - Roger ZELAZNY, Cette montagne mortelle (This Mortal Mountain, 1967), pages 108 à 146, nouvelle, trad. Michel DEUTSCH, illustré par Philippe DRUILLET 6 - (non mentionné), Nouvelles déjà parues des auteurs de ce numéro, pages 147 à 147, bibliographie 7 - COLLECTIF, Courrier des lecteurs, pages 148 à 149, courrier 8 - (non mentionné), Résultats du référendum sur le n° 40, pages 150 à 150, notes