1 - (non mentionné), Textes déjà parus des auteurs de ce numéro, pages 9 à 9, bibliographie 2 - Alain DORÉMIEUX, Éditorial, pages 10 à 10, éditorial 3 - Jack VANCE, Les Faiseurs de miracles (1) (The Miracle Workers, 1958), pages 11 à 60, nouvelle, trad. Marcel BATTIN 4 - Theodore STURGEON, Ça (It, 1940), pages 61 à 89, nouvelle, trad. Arlette ROSENBLUM 5 - Daniel WALTHER, Où guette un sphinx aux ailes en pétales d'angoisse, pages 90 à 101, nouvelle 6 - Harlan ELLISON, L'Hydre et le Père Noël (Santa Claus vs. S.P.I.D.E.R., 1969), pages 102 à 127, nouvelle, trad. Bruno MARTIN 7 - Jean-Pierre ANDREVON, Le Lointain voyage, pages 128 à 140, nouvelle 8 - Jacques CHAMBON & Jean-Pierre FONTANA, Jack Vance ou le faiseur d'univers (1), pages 141 à 151, article 9 - Demètre IOAKIMIDIS, Revue des livres, pages 152 à 153, critique(s) 10 - Alain GARSAULT & Jacques LOURCELLES, Revue des films, pages 154 à 157, article