1 - Philip K. DICK, Nous les Martiens (3) (All we Marsmen, 1963), pages 4 à 71, nouvelle, trad. Pierre BILLON, illustré par Virgil FINLAY 2 - Gordon Rupert DICKSON, Le Tigre vert (Tiger Green, 1965), pages 72 à 96, nouvelle, trad. Pierre BILLON, illustré par Dan ADKINS 3 - C. C. MacAPP, Qu'importe le flacon... (A Flask of Fine Arcturan, 1965), pages 97 à 104, nouvelle, trad. Michel DEMUTH 4 - Lester DEL REY, Revenez sur la Terre ! (Return Engagement, 1961), pages 105 à 118, nouvelle, trad. Paul ALPÉRINE 5 - Fred SABERHAGEN, Le Masque du berserker rouge (Masque of the Red Shift, 1965), pages 119 à 142, nouvelle, trad. Paul ALPÉRINE, illustré par Jack GAUGHAN 6 - Michel DEMUTH, La Ballade de Cordwainer Smith, pages 143 à 147, article 7 - COLLECTIF, Courrier des lecteurs, pages 151 à 151, courrier 8 - (non mentionné), Résultats du référendum sur le n° 32, pages 152 à 152, notes