1 - (non mentionné), Pourquoi une nouvelle formule ?, pages 3 à 3, éditorial 2 - (non mentionné), Nouvelles des auteurs de ce numéro, pages 6 à 6, bibliographie 3 - Francis George RAYER, Un vaisseau d'un autre monde (Alien, 1959), pages 7 à 21, nouvelle, trad. (non mentionné) 4 - Jérôme SÉRIEL, L'Œil du Sgal, pages 22 à 30, nouvelle 5 - Murray LEINSTER, Les Robots assassins (The Case of the Homicidal Robots, 1961), pages 31 à 52, nouvelle, trad. Arlette ROSENBLUM 6 - Jorge Luis BORGES, Les Ruines circulaires (Las ruinas circulares, 1940), pages 53 à 57, nouvelle, trad. Paul VERDEVOYE 7 - Georges GHEORGHIU, Le Festin de l'araignée, pages 58 à 67, nouvelle 8 - Wade MILLER, Chienne de vie ! (How Lucky We Met, 1960), pages 68 à 73, nouvelle, trad. Arlette ROSENBLUM 9 - Stuart PALMER, Déclaration d'amour à trois dimensions (Three-Dimensional Valentine, 1959), pages 74 à 84, nouvelle, trad. Elisabeth GILLE 10 - Kit REED, Le Règne de Tarquin le Superbe (The Reign of Tarquin the Tall, 1958), pages 85 à 97, nouvelle, trad. Arlette ROSENBLUM 11 - Laurence ALBARET, Le Grand ventre, pages 98 à 104, nouvelle 12 - Jacques BOUCHER DE CREVECOEUR dit BOUCHER DE PERTHES, Mademoiselle de la Choupillière, pages 105 à 115, nouvelle 13 - Monique DORIAN, Vous êtes si chaud, petit monstre..., pages 116 à 120, nouvelle 14 - Jean-Pierre KLEIN, Quatre minutes de retard, pages 120 à 121, nouvelle 15 - Bernard HALLER, Marguerite et Hermann, pages 122 à 123, nouvelle 16 - Christine RENARD, Lettre de Claerista à l'hermite très saint, pages 123 à 125, nouvelle 17 - Gil SARTÈNE, Boris Vian : cet Etranger qui jugea la Terre, pages 126 à 129, article 18 - Demètre IOAKIMIDIS, Notes de lectures, pages 131 à 133, critique(s) 19 - (non mentionné), En Bref, pages 134 à 135, article 20 - Pierre VERSINS, Fanactivités, pages 137 à 140, chronique 21 - Jacques GOIMARD, Mythrobolant, mythrologique, ni trop glycériné, pages 141 à 144, article