1 - (non mentionné), Pourquoi une nouvelle formule ?, pages 5 à 5, article 2 - (non mentionné), Nouvelles des auteurs de ce numéro, pages 6 à 8, bibliographie 3 - Poul ANDERSON, Le Peuple de la mer (Progress, 1962), pages 9 à 52, nouvelle, trad. P. J. IZABELLE 4 - Fritz LEIBER, La Grande caravane (The Big Trek, 1957), pages 53 à 57, nouvelle, trad. Alain DORÉMIEUX 5 - Gérard KLEIN, Le Vieil homme et l'espace, pages 58 à 69, nouvelle 6 - Robert A. HEINLEIN, La Mère célibataire (All You Zombies—, 1959), pages 70 à 84, nouvelle, trad. Michel DEUTSCH 7 - Arthur C. CLARKE, Quand Saturne se lève (Saturn Rising, 1961), pages 85 à 95, nouvelle, trad. P. J. IZABELLE 8 - Jean RAY, Irish whisky, pages 96 à 106, nouvelle 9 - Idris SEABRIGHT, Eithné (Eithne, 1957), pages 107 à 117, nouvelle, trad. Alain DORÉMIEUX 10 - Jorge Luis BORGES, Abenhacan el Bokhari mort dans son labyrinthe (Abenjacán el Bojarí, muerto en su laberinto, 1951), pages 118 à 126, nouvelle, trad. Roger CAILLOIS 11 - Fereydoun HOVEYDA, La Manne du ciel, pages 127 à 128, nouvelle 12 - Richard MATHESON, Moutons de Panurge (Lemmings, 1958), pages 129 à 130, nouvelle, trad. P. J. IZABELLE 13 - Montague Rhodes JAMES, La Chambre n° 13 (Number 13, 1904), pages 131 à 143, nouvelle, trad. Georgette CAMILLE 14 - Pat MALLET & Michel PELTIER, La Vie privée du vampire, pages 145 à 147, bande dessinée 15 - COLLECTIF, Ici, on désintègre !, pages 148 à 162, critique(s) 16 - COLLECTIF, Le Conseil des spécialistes, pages 165 à 165, critique(s) 17 - (non mentionné), En bref, pages 166 à 167, article 18 - Jacques GOIMARD, Les Grands-Bretons en quête de péplums, pages 169 à 171, article 19 - F. HODA, Une Comédie de science-fiction, pages 171 à 173, article 20 - Jacques GOIMARD, Nouvelles du front de l'épouvante, pages 174 à 175, critique(s)