"J'ai un démon avec moi, monsieur Asimov. Un petit démon, certes, mais avec un cœur gros comme ça." Curieuse entrée en matière. Curieux personnage que ce George, rencontré par l'écrivain lors d'une convention de science-fiction et qui, très vite, se révèle maître dans l'art de se faire inviter à dîner. Mais qui paiera Asimov au centuple en lui racontant l'ahurissante histoire de sa vie. George a un problème : il aime rendre service – et un atout : Azazel, un petit diable rouge de deux centimètres de haut, extraterrestre d'origine, et que George peut faire apparaître à volonté. Azazel a des pouvoirs très étendus et il suffit que George explique le cas pour que le minuscule personnage intervienne dans le sens désiré. Le problème, c'est qu'Azazel ne sait que ce qu'on lui dit et George ne s'explique par toujours clairement. A eux deux, ils provoquent des catastrophes.