1 - Benoît DOMIS, Préfaces en forme d'éditoriaux... Côté Benoît Domis..., pages 11 à 12, éditorial 2 - Daniel CONRAD, Préfaces en forme d'éditoriaux... et côté Daniel Conrad, pages 12 à 14, éditorial 3 - Thomas F. MONTELEONE, Courrier du cœur (Love Letters, 1991), pages 15 à 29, nouvelle, trad. Thomas BAUDURET 4 - Lionel DAVOUST, Personne ne l'a vraiment dit, pages 31 à 34, nouvelle 5 - Justine NIOGRET, Je suis un soir d'été, pages 35 à 45, nouvelle 6 - Claude MAMIER, Celui qui te touche, pages 48 à 75, nouvelle 7 - Michelle CHARRIER, Les Voyages du conteur : Interview de Claude Mamier, pages 77 à 82, entretien avec Claude MAMIER 8 - Mort CASTLE, Le Vieil homme et les morts (The Old Man and the Dead, 1992), pages 83 à 108, nouvelle, trad. Jean-Daniel BRÈQUE 9 - Karim BERROUKA, Éclairage sur un mythe urbain : La Dame Blanche dans toute sa confondante réalité, pages 109 à 126, nouvelle 10 - Daniel CONRAD, Petites épitaphes entre amis, pages 127 à 151, article 11 - Elisabeth EBORY, Fall, pages 153 à 162, nouvelle 12 - Claude ECKEN, Une épouvantable odeur de lavande, pages 163 à 185, nouvelle 13 - Jack KETCHUM, Tilt (When the Penny Drops, 1998), pages 187 à 200, nouvelle, trad. Benoît DOMIS 14 - Jack KETCHUM, Un coup de pouce de Henry Miller (Henry Miller and the Push, 1998), pages 201 à 222, article, trad. Sophie DABAT 15 - Emmanuelle MAIA, Post-Partum, pages 223 à 231, nouvelle 16 - HANAKO, Emmanuelle Maia interviewé par Hanako, pages 233 à 248, entretien avec Emmanuelle MAIA 17 - Emmanuelle MAIA, La Suisse fantastique, pages 249 à 257, article 18 - Richard HARLAND, Perceptions extraordinaires (Special Perception), pages 259 à 278, nouvelle, trad. Claire MURRAY 19 - Jean-Christophe CHAUMETTE, La Voix du printemps, pages 279 à 284, nouvelle 20 - Chet WILLIAMSON, Jabbie Welsh (Jabbie Welsh, 1990), pages 285 à 311, nouvelle, trad. Lionel DAVOUST 21 - Jean-François THOMAS, Un amour de vampire, pages 313 à 328, nouvelle 22 - Scott NICHOLSON, Jusqu'à ce que la mort nous sépare (Constitution, 1999), pages 329 à 339, nouvelle, trad. Sylvie MILLER