Dans une prairie du Sussex au crépuscule, un petit garçon et sa soeur s'amusent à représenter Songe d'une nuit d'été. Et voici qu'un des personnages de la pièce surgit devant eux. Aussitôt le merveilleux se mêle à l'histoire grâce au lutin Puck, dernier survivant des habitants féeriques de l'Angleterre ; les dieux venus de Phénicée, de l'Olympe, du Valhalla n'ont pas résisté à son climat. C'est à un véritable voyage dans le temps que Puck convie les enfants en leur faisant rencontrer le forgeron des dieux scandinaves, le juif errant, un chevalier de la conquête normande, un centurion d'une légion romaine cantonnée en Angleterre, un architecte du temps d'Henri VIII. Après avoir révélé à l'Occident la magie de l'Inde, les dieux et les sahibs penchés sur sa misère, Kipling renouvelle ici son inspiration par l'avènement des fées.