1 - Robert SHECKLEY, Un billet pour Tranaï (A Ticket to Tranai, 1955), pages 4 à 46, nouvelle, trad. Michel DEUTSCH, illustré par CAVAT 2 - Robert (Edward) LORY, Au bout du rouleau (Rundown, 1963), pages 47 à 51, nouvelle, trad. Paul ALPÉRINE 3 - Keith LAUMER, Le Roi de la ville (The king of the city, 1961), pages 52 à 81, nouvelle, trad. Michel DEUTSCH, illustré par Virgil FINLAY 4 - Frederik POHL, Chronique de l'occupation sirienne (The Abominable Earthman, 1961), pages 82 à 107, nouvelle, trad. Michel DEUTSCH 5 - Fred SABERHAGEN, Que le loup soit détruit ! (Sign of the Wolf, 1965), pages 108 à 117, nouvelle, trad. Paul ALPÉRINE 6 - Alfred Elton VAN VOGT, L'Homme majuscule (The Ultra Man, 1966), pages 118 à 143, nouvelle, trad. Michel DEUTSCH 7 - Frederik POHL, La T.V. américaine et la S.F., pages 144 à 145, notes 8 - (non mentionné), Nouvelles déjà parues des auteurs de ce numéro, pages 146 à 148, bibliographie 9 - COLLECTIF, Courrier des lecteurs, pages 149 à 150, courrier 10 - (non mentionné), Résultats du référendum sur le n° 34, pages 153 à 153, notes