1 - (non mentionné), Nouvelles déjà parues des auteurs de ce numéro, pages 6 à 6, bibliographie 2 - James Graham BALLARD, La Forêt de cristal (The Illuminated Man, 1964), pages 7 à 35, nouvelle, trad. René LATHIÈRE 3 - Evelyn E. SMITH, Cher petit Gregory (Little Gregory, 1964), pages 36 à 56, nouvelle, trad. Michèle SANTOIRE 4 - Bryce WALTON, Les Gardiens de la Paix (The Peace Watchers, 1964), pages 57 à 73, nouvelle, trad. Pierre BILLON 5 - Ron GOULART, Un justicier trop parfait (Into the Shop, 1964), pages 74 à 84, nouvelle, trad. René LATHIÈRE 6 - Robert (Edward) LORY, Rendez-vous à dix heures (Appointment at Ten O'Clock , 1964), pages 85 à 90, nouvelle, trad. Pierre BILLON 7 - Christine RENARD, De profundis, pages 91 à 101, nouvelle 8 - BELEN, Lorsque la femme parée..., pages 102 à 105, nouvelle 9 - Russell KIRK, Le Manoir de Sorworth (Sorworth place, 1962), pages 106 à 126, nouvelle, trad. René LATHIÈRE 10 - John Anthony WEST, La Fiesta de Managuay (The fiesta at Managuay, 1961), pages 127 à 140, nouvelle, trad. Christine RENARD 11 - COLLECTIF, Ici, on désintègre !, pages 141 à 151, critique(s) 12 - Jacques GOIMARD, L'Écran à quatre dimensions, pages 153 à 155, article 13 - Roland STRAGLIATI, Notes de lecture, pages 157 à 159, critique(s)