1 - (non mentionné), Édito, pages 3 à 3, éditorial 2 - Patrick VAN LANGENHOVEN, Démons et merveilles, pages 5 à 6, notes 3 - Florian BRION, Klarkash-Ton, l'empereur des nécromants, pages 7 à 21, article, illustré par Guillaume SOREL 4 - Clark Ashton SMITH, À Howard Phillips Lovecraft (To Howard Phillips Lovecraft, 1937), pages 10 à 11, poésie, trad. François TRUCHAUD 5 - Howard Phillips LOVECRAFT, À Klarkash-Ton, Seigneur d'Averoigne (To C.A. Smith, Esq., Upon His Fantastic Tales, Verses, Pictures and Sculptures / To Klarkash-Ton, Lord of Averoigne, 1938), pages 10 à 11, poésie, trad. François TRUCHAUD 6 - Guillaume SOREL, La Dernière incantation, pages 22 à 24, bande dessinée, illustré par Guillaume SOREL 7 - Laurent MAUPAS & David NEISS, Le Festival du Film Fantastique de Paris, pages 26 à 33, article 8 - Florian BRION, À Tanit, Dame de Carthage, et au Seigneur Baal Hammon, pages 35 à 41, article 9 - Alexandre LEMAN, Le Conseil des sages, pages 42 à 43, article 10 - Alexandre LEMAN, Le Grimoire aux Mille Visages, pages 43 à 44, article 11 - Alexandre LEMAN, Arduenna, ou l'écorce de la superstition, pages 45 à 56, article 12 - Florian BRION, Le Charmeur de loups, pages 57 à 65, scénario 13 - (non mentionné), Le Panier de la ménagère, pages 66 à 66, notes