L'imalla Basrakan rêve de fédérer les tribus kezankiennes pour semer la terreur.

Dame Jondra, riche noble de Shadizar et grande chasseresse, possède les joyaux qui permettront au « saint homme » de s'unir au mythique dragon qui lui offrira un pouvoir absolu.

Mais Conan et Tamira, une jeune voleuse, s'intéressent aux possessions de la dame. Le Cimmérien, à vrai dire, ne s'intéresse pas qu'à ses possessions !

Lors d'une partie de chasse transformée en course contre la mort, il découvrira que celui qui s'occupe de deux femmes doit s'attendre à deux fois plus d'ennuis !