Numéro publié uniquement sous forme de fichier PDF téléchargeable gratuitement sur le site des Moutons électriques, et destiné à présenter la nouvelle maquette de la revue.
1 - (non mentionné), Ouverture, pages 4 à 4, introduction 2 - Jim DEDIEU & Laurent QUEYSSI, Planet of Sound, pages 5 à 28, nouvelle 3 - David LANGFORD, Obscurités multiples (Different Kind of Darkness, 2000), pages 31 à 40, nouvelle, trad. Marc TIEFENAUER 4 - Mark BOURNE, Le Sourire du détective (The Case of the Detective's Smile, 1995), pages 41 à 48, nouvelle, trad. André-François RUAUD 5 - James STODDARD, La Veillée d'astres (Starwatch, 2002), pages 51 à 63, nouvelle, trad. Pierre-Paul DURASTANTI 6 - Raphaël COLSON & André-François RUAUD, Pour s'envoyer en l'air le regard / 1 : De Walt Disney à l'horreur du Cheval noir, pages 65 à 70, chronique 7 - Sabrina CALVO, Instruction au sosie, pages 71 à 80, nouvelle 8 - Jeffrey FORD, La Pelote en fil de miel (The Honeyed Knot, 2001), pages 81 à 94, nouvelle, trad. Thierry CHANTRAINE 9 - Francis VALÉRY, Mes carnets rouges / 13 : Références et apocalypses, pages 95 à 99, chronique 10 - (non mentionné), Nos auteurs, pages 101 à 102, dictionnaire d'auteurs