1 - Philip K. DICK, Projet Argyronète (Waterspider, 1964), pages 4 à 36, nouvelle, trad. Michel DEMUTH, illustré par Virgil FINLAY 2 - Gordon Rupert DICKSON, L'Homme de la Terre (The Man from Earth, 1964), pages 37 à 50, nouvelle, trad. Michel DEMUTH 3 - Daniel F. GALOUYE, Délivrez-nous du mal (Soft Touch, 1959), pages 51 à 69, nouvelle, trad. Pierre BILLON 4 - Theodore STURGEON, Un monde trop parfait (Granny won't knit, 1954), pages 70 à 129, nouvelle, trad. Pierre BILLON 5 - Damon KNIGHT, Une folie ancienne (An Ancient Madness / Mary, 1964), pages 130 à 152, nouvelle, trad. Michel DEUTSCH, illustré par John GIUNTA 6 - (non mentionné), Nouvelles déjà parues des auteurs de ce numéro, pages 153 à 153, bibliographie 7 - COLLECTIF, Courrier des lecteurs, pages 157 à 159, courrier