1 - Philip José FARMER, La Nuit de la lumière (The Night of Light, 1957), pages 2 à 56, nouvelle, trad. Michel DEUTSCH 2 - Poul ANDERSON, Échec aux mongols (The Only Game in Town, 1960), pages 57 à 87, nouvelle, trad. Roger DURAND 3 - Fernand FRANCOIS, Journal de Macha, pages 88 à 108, nouvelle 4 - Gérard KLEIN, Cache-cache, pages 108 à 108, nouvelle 5 - Edgar Allan POE, Les Souvenirs de M. Auguste Bedloe (A Tale of the Ragged Mountains, 1844), pages 109 à 117, nouvelle, trad. Charles BAUDELAIRE 6 - SAKI, Sredni Vashtar (Sredni Vashtar, 1910), pages 118 à 122, nouvelle, trad. (non mentionné) 7 - Jean RAY, Le Cimetière de Marlyweck, pages 123 à 132, nouvelle 8 - F. HODA, Sorties de vacances, pages 134 à 137, article 9 - Patrick SCHUPP, Lettre d'Amérique, pages 137 à 139, article 10 - COLLECTIF, Tribune libre, pages 141 à 143, courrier