1 - Daniel WALTHER, Éditorial, pages 1 à 1, éditorial 2 - Damon KNIGHT, Étrangers au Paradis (Strangers in Paradise, 1986), pages 3 à 23, nouvelle, trad. Marie-Christine GUERIN-JODIN 3 - Richard D. NOLANE, Nouveaux aperçus inquiétants sur la Bête du Devonshire, pages 24 à 35, nouvelle 4 - Judith MOFFETT, Survivre (Surviving, 1986), pages 36 à 78, nouvelle, trad. Marie-Christine GUERIN-JODIN 5 - Vance AANDAHL, Le Panier de minuit (Midnight Snack, 1986), pages 79 à 103, nouvelle, trad. Armand DANO 6 - Larry TRITTEN, Le Fin limier (Serendipity, 1986), pages 104 à 120, nouvelle, trad. Yannick MATHÉ 7 - Bradley DENTON, Avec le temps (In the fullness of time, 1986), pages 121 à 153, nouvelle, trad. Armand DANO 8 - Patrice MOREL, « Appelez-moi Noé ! », pages 154 à 161, nouvelle 9 - Daniel LEMOINE, Le Tigre, le mouton et l'homme. Une interview exclusive de John Norman, pages 162 à 177, entretien avec John NORMAN 10 - COLLECTIF, Livres, pages 178 à 185, critique(s) 11 - Jean-Pierre ANDREVON, Bandes dessinées, pages 186 à 190, critique(s) 12 - Jean-Luc BUARD, Programmes de publications, pages 191 à 192, article