1 - Benoît DOMIS, Éditorial, pages 3 à 4, éditorial 2 - Jérémi SAUVAGE, Scoops sombres, pages 5 à 8, notes 3 - Philippe JOZELON, Oeil pour oeil, pages 9 à 11, chronique 4 - Elton DEBIANI, Stephen King parle de Sac d'os, pages 13 à 19, article, trad. Benoît DOMIS 5 - Anne DUGUËL, La Voix d'Hitler, pages 20 à 23, nouvelle 6 - Pascal FRANÇAIX, L'Enfer qu'on porte en soi n'est-il pas la quintessence de la peur, pages 24 à 28, entretien avec Anne DUGUËL 7 - Alan BRENNERT, Ma Qui (Ma Qui, 1990), pages 30 à 43, nouvelle, trad. Benoît DOMIS 8 - Jean-Daniel BRÈQUE, Stigmates (Stigmata, 1996), pages 46 à 54, nouvelle, trad. Jean-Daniel BRÈQUE 9 - Poppy Z. BRITE, Je plaide coupable. Mon « travail d'écrivain » est pour l'instant dans les limbes, pages 55 à 59, entretien avec Jean-Daniel BRÈQUE 10 - Jean-Daniel BRÈQUE, Traduire Stephen King, pages 60 à 64, article 11 - Daniel CONRAD & Stéphanie NICOT, L'Étrange cas du Dr Brèque et de Mr Bizarro, pages 65 à 69, article 12 - Jean LE CLERC de LA HERVERIE, Neige de juin, pages 70 à 75, nouvelle 13 - Guy ASTIC, Le Fantastique moderne ou comment en mettre plein la vue, pages 76 à 79, article 14 - Paul J. McAULEY, Le Secret de mon succès (The Secret of My Success, 1998), pages 80 à 90, nouvelle, trad. Philippe LAROLLIÈRE 15 - Poppy Z. BRITE, À la recherche du beau dans l'horrible (Finding the Beauty in the Horrible), pages 91 à 93, article, trad. Benoît DOMIS 16 - Michael Marshall SMITH, À suivre (More Tomorrow, 1995), pages 94 à 113, nouvelle, trad. Hélène COLLON 17 - Daniel CONRAD & Benoît DOMIS, Je me refuse à être limité par ce qui est du domaine du possible, pages 114 à 117, entretien avec Michael Marshall SMITH 18 - Serge DELSEMME, La Mémoire des murs, pages 118 à 121, nouvelle 19 - Barbara SADOUL, Les Métamorphoses du loup-garou, pages 122 à 130, article 20 - Marten MUNSONIUS, Le Monchtre vert (Das grüne Popelmonster, 1997), pages 132 à 139, nouvelle, trad. Daniel WALTHER 21 - Francis VALÉRY, Mes carnets rouges : 4 - Rédemptions : Luc Ziegler, Christa Wolf, Yves Simon, pages 140 à 145, chronique 22 - COLLECTIF, Danse des Books, pages 146 à 156, critique(s) 23 - François CAZALS, Le Coin des Enfantômes, pages 157 à 159, critique(s)